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傳感器是信息社會的重要技術基礎，它也是當前各發(fā)達國家競相發(fā)展的技術。目前，活躍在國際市場上的仍然是德國、日本、美國等國家。相比而言，我國的傳感器產業(yè)發(fā)展較慢，80%以上的傳感器都依靠進口。我國物聯(lián)網發(fā)展一直無法突破，缺乏“感知能力”正是一個重要原因。
傳感器創(chuàng)業(yè)鏈大致可分為研究與開發(fā)→設計→制造→封裝→測試→應用等環(huán)節(jié)。目前，我國在傳感器研發(fā)、設計、代工生產、封裝測試、應用已形成完整的產業(yè)鏈。
圖表1：中國傳感器產業(yè)全景圖譜
物聯(lián)網時代標配，傳感器行業(yè)增速保持2位數
近年來，國務院、工信部、發(fā)改委等紛紛出臺物聯(lián)網發(fā)展指導文件，2017年1月，工信部發(fā)布《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網分冊(2016-2020年)》，明確指出我國物聯(lián)網加速進入“跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)�；l(fā)展”的新階段，提出強化產業(yè)生態(tài)布局、完善技術創(chuàng)新體系、完善標準體系、推進規(guī)模應用、完善公共服務體系、提升安全保障能力等六大重點任務，為我國未來5年物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展指明了方向。近幾年中國物聯(lián)網產業(yè)增速都在20%以上，2018年中國物聯(lián)網市場規(guī)模超1.2萬億元。
圖表2：中國物聯(lián)網產業(yè)“十三五”發(fā)展目標及2018年完成率
麥肯錫報告指出，到2025年，物聯(lián)網帶來的經濟效益將在2.7萬億到6.2萬億美元之間，其中傳感器作為物聯(lián)網技術最重要的數據采集入口，將迎來廣闊的發(fā)展空間。據中國信通院數據顯示，近年來中國傳感器市場規(guī)模保持較快增長，2018年達到1472億元，同比增長13.2%，近5年均保持兩位數的增長率。
圖表3：2014-2018年中國傳感器市場規(guī)模及增速(單位：億元，%)
根據傳感器類型不同，具體包括溫度和濕度傳感器、壓力傳感器、圖像傳感器、光傳感器、位置傳感器、重力傳感器等。流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器占據最大的市場份額。
圖表4：截至2018年中國傳感器產品類型結構(單位：%)
區(qū)域格局明顯，形成四大產業(yè)聚集區(qū)
從產業(yè)鏈來看，我國智能傳感器產業(yè)生態(tài)也逐漸趨于完備，設計制造，封測等重點環(huán)節(jié)均有骨干企業(yè)布局。這些傳感器的生產企業(yè)主要集中在長三角地區(qū)，并逐漸形成以北京、上海、南京、深圳、沈陽和西安等中心城市為主的區(qū)域空間布局。
圖表5：中國MEMS傳感器行業(yè)產品各區(qū)域分布結構
從企業(yè)分布來看，傳感器企業(yè)主要分布在華東地區(qū)、京津及東北地區(qū)、珠三角地區(qū)、中西部地區(qū)四大產業(yè)聚集區(qū)。其中，華東地區(qū)傳感器企業(yè)數量最多，約占全國企業(yè)總數的60%，珠三角地區(qū)約占15.5%，京津及東北地區(qū)約占16%，中西部地區(qū)約占8.5%。此外，傳感器產業(yè)伴隨著物聯(lián)網的興起，在其它區(qū)域，如陜西、四川和山東等地也逐步發(fā)展起來。
圖表6：截至2018年中國傳感器企業(yè)區(qū)域分布格局(單位：%)
營收增長明顯，“百花齊放”仍是行業(yè)特色
我國的傳感器起步相對較晚，在高端傳感器方面的發(fā)展落后于歐美日韓等發(fā)達國家，伴隨著國內信息化飛速發(fā)展，同時國家將傳感器技術列為重點突破的領域，近年來我國的傳感器發(fā)展飛快。據OFweek電子工程網統(tǒng)計，目前全國從事傳感器研究的相關企業(yè)接近兩千家，其中上市公司近三十家。
我國的傳感器市場增長迅速，年均增長速度超過10%，據統(tǒng)計，2018年國內的傳感器市場規(guī)模達到1472億元。2018年國內傳感器上市企業(yè)整體的營收增長明顯，八成以上的企業(yè)營收都出現增加，僅有三家企業(yè)(歌爾股份、晶方科技、科陸電子)出現負增長。其中歌兒股份營收下滑的原因是智能手機增速放緩和VR產品銷售未達預期，導致傳感器業(yè)績不理想，晶方科技的傳統(tǒng)傳感器產品面臨的激烈市場競爭導致價格戰(zhàn)，同時它們加大了應用在汽車電子上MEMS智能傳感器的投入放緩了營收增長率。
圖表8：2018年國內主要的傳感器上市企業(yè)營收增長率情況(單位：%)
行業(yè)競爭激烈，營收20億以下是常態(tài)
從主要的上市企業(yè)來看，年過百億營收的傳感器企業(yè)僅有2家，這與國內傳感器企業(yè)發(fā)力晚、競爭大有關聯(lián)，即便是作為國內傳感器領頭羊歌爾股份，其營收也僅過200億元(�？低暫痛笕A股份因主營業(yè)務并非傳感器，故而不做橫向對比)。
圖表9：2018-2019年國內傳感器上市企業(yè)營收TOP3(單位：億元，%)
從營收分布結構來看，超過100億元的僅占16%，超過50億元以上為36%。此外，年營收20億以下的企業(yè)占比4成，這也反映了國內傳感器行業(yè)激烈的競爭形勢。
圖表10：2018年國內主要的傳感器上市企業(yè)營收分布結構(單位：%)
細分龍頭顯現，MEMS領域集中度高
目前，我國國內供給能力不足，愛默生、西門子、博世、意法半導體、霍尼韋爾等跨國公司占據超過60%的市場份額，特別是高端產品幾乎全靠進口補給，80%的芯片依賴國外；剩余的份額也只要集中在幾家上市公司手中，如歌爾聲學、水晶光電、漢威電子、士蘭微和金龍機電等5家公司，占領國內MEMS市場的40%以上；國內MEMS企業(yè)中70%的是中小企業(yè)，產品主要集中在中低端。
圖表11：2018年國內MEMS傳感器企業(yè)集中度(單位：%)
目前，在國內涉足MEMS的上市公司中，歌爾股份主要生產微麥克風、漢威電子生產流量傳感器中的氣體傳感器，蘇州固锝、士蘭微等企業(yè)生產加速度傳感器;而晶方科技、華天科技等則涉足MEMS芯片封裝測試領域。
這些企業(yè)中，歌爾股份是微麥克風領域的龍頭企業(yè)；蘇州固锝子公司的加速度傳感器銷量國內名列前茅；而漢威電子的子公司煒盛科技正在開展MEMS研究創(chuàng)新、目前已經取得了階段性成果，公司MEMS氣體傳感器已在小批量進行試產，適用于各類氣體監(jiān)測產品、智能穿戴設備等領域。
圖表12：中國MEMS行業(yè)不同領域主要龍頭企業(yè)分布情況
競爭前景：智能傳感器成企業(yè)未來重點布局領域
傳感器是一種應用型的技術，只有在實際的應用場景中發(fā)揮效果，才能真正體現它的價值。隨著人工智能技術的不斷突破，智能傳感器成為了一種新的市場需求。智能傳感器具有采集、處理、交換信息的能力，是傳感器集成化與微處理機相結合的產物。與傳統(tǒng)傳感器相比，智能傳感器的特點是精度高、高可靠性、強適應性、性價比高等。
據上市公司經營產品統(tǒng)計，國內25家傳感器上市公司從事智能傳感器的企業(yè)有12家，接近一半的企業(yè)從事智能傳感器研究，可見市場前景廣闊。
圖表13：25家上市企業(yè)傳感器產品類型分布(單位：%)
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