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開源證券發(fā)布研究報告稱，目前人形機器人全身40個關節(jié)，遠超工業(yè)機器人的6個關節(jié)，一旦形成了人形機器人產業(yè)鏈，零部件將處于供小于求的狀態(tài)，曾經供貨給特斯拉機器人的廠商也將率先受益，形成長期優(yōu)勢。其中，低壓伺服驅動器：人形機器人伺服驅動的首選，單機價值量高。軸承：單機價值高，技術壁壘相對低，可車機協(xié)同加速降本。低成本大規(guī)模量產能力很強的國產硬件供應商，迎導入特斯拉機器人硬件供應鏈的重要機遇。

開源證券主要觀點如下：

特斯拉機器人引領人形機器人產業(yè)發(fā)展，國產硬件供應商迎來重要機遇

特斯拉機器人擁有非常強的軟件優(yōu)勢，落地進度取決于硬件降本的程度。硬件中關節(jié)執(zhí)行器采用的零部件種類和現(xiàn)有的機器人基本一致，關鍵硬件的設計由特斯拉完成，后續(xù)產能支持則由供應商完成。因此，低成本大規(guī)模量產能力很強的國產硬件供應商，迎來了導入特斯拉機器人硬件供應鏈的重要機遇。特斯拉打通人形機器人技術路徑、實現(xiàn)量產降本后，掃地機和服務機器人廠商、車企及互聯(lián)網大廠、運動控制廠商的入局成為可能。目前人形機器人全身40個關節(jié)，遠超工業(yè)機器人的6個關節(jié)，一旦形成了人形機器人產業(yè)鏈，零部件將處于供小于求的狀態(tài)，曾經供貨給特斯拉機器人的廠商也將率先受益，形成長期優(yōu)勢。

低壓伺服驅動器：人形機器人伺服驅動的首選，單機價值量高

低壓伺服驅動器主要應用于物流行業(yè)使用的AGV(移動機器人)。特斯拉機器人旋轉關節(jié)、線性關節(jié)以及手部關節(jié)均使用低壓伺服驅動器，帶來新增量。根據我們測算，特斯拉機器人降價到2萬美金時，單臺低壓伺服驅動器400元，單機價值量達到1.36萬元。人形機器人使用低壓伺服驅動主要有以下三點原因：(1)人型機器人使用電池供電，低壓伺服驅動器滿足工作電壓的要求。(2)從原理上看，低壓伺服相較于高壓伺服可以實現(xiàn)更高的性能。因為大部分低壓伺服不使用IGBT，而是使用MOS管，MOS管的開關頻率更高、驅動性能更好。(3)低壓伺服驅動器比高壓伺服驅動器體積更小。低壓伺服驅動不需要整流系統(tǒng)(整流模塊的作用是把交流電轉換為直流電)，一般也沒有IGBT模塊。埃莫(Elmo)是全球伺服驅動器龍頭，國內具備低壓伺服驅動生產能力的廠商包括步科股份、偉創(chuàng)電氣、華成工控(新三板)等，匯川技術、科力爾等公司亦有研發(fā)布局。

軸承：單機價值高，技術壁壘相對低，可車機協(xié)同加速降本

軸承是機械傳動軸的支承，減少機械運動中產生的摩擦損失，在汽車中廣泛使用。特斯拉可以復用其新能源車的軸承供應鏈加速機器人的降本。特斯拉機器人降至2萬美金時，各類軸承的單價可降到百元及以下，單機軸承價值量3220元。特斯拉機器人根據不同位置的受力特點選用4種不同的軸承，其中深溝球軸承、四點接觸軸承、角接觸軸承技術壁壘較低，國內已有成熟供應商。交叉滾子軸承制造難度大，全球主要供應商集中在日德，國內人本股份具備小批量供應能力，國機精工具備技術儲備和產品。軸承加工對磨床需求量大，要求高。海外高精度磨床交期長達18個月，國內宇環(huán)數控、秦川機床、日發(fā)精機已具備國產替代的實力，為國產軸承廠擴產保駕護航。