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　　2022年，受電子商務(wù)滲透率提高、勞動力稀缺、以及生產(chǎn)持續(xù)向柔性制造轉(zhuǎn)型等驅(qū)動因素的影響，全球移動機器人市場（AGV和AMR）實現(xiàn)了強勁增長。

　　倉儲業(yè)進一步加大對自動化運營的投入，以應(yīng)對持續(xù)的勞動力短缺，而當(dāng)前較低的機器人滲透率意味著市場遠(yuǎn)未達到飽和，成長潛力巨大。

　　相較倉儲場景而言，制造業(yè)場景對移動機器人的需求差異更大，制造業(yè)用戶對其自動化升級的支出計劃也顯得更為謹(jǐn)慎，需考量下游市場的擾動影響。

　　本文將著眼于移動機器人市場的短期和長期趨勢，同時探討一些細(xì)分領(lǐng)域和地區(qū)的行業(yè)增長軌跡。

　　全球移動機器人市場的未來會是如何？

　　整體來看，盡管移動機器人市場現(xiàn)在已經(jīng)很成熟，在某些方面甚至可以說是相當(dāng)成熟，但其短期內(nèi)的增長勢頭似乎并沒有任何放緩的跡象。

　　Interact Analysis預(yù)測，到2027年底，移動機器人的全球部署總量將超過400萬臺，其中僅2027年就預(yù)計安裝150萬臺。

　　未來五年，行業(yè)營收有望保持每年30%-40%的增長。到2027年底，物料搬運機器人的部署量將超過100萬臺。

　　短期的挑戰(zhàn)不足以限制移動機器人市場的持續(xù)發(fā)展

　　盡管“未來可期”，但短期內(nèi)，移動機器人公司似乎正面臨不少挑戰(zhàn)：

　　從供應(yīng)端來看，供應(yīng)鏈中斷和零部件短缺導(dǎo)致部分移動機器人項目延期；在需求側(cè)，艱難的經(jīng)濟狀況迫使一些下游公司取消了大型的資本投資項目，包括移動機器人自動化項目；此外，由于電子商務(wù)的增長放緩，零售商自動化的壓力有所減輕，對于自動化的需求便不再那么迫切。

　　然而，我們觀察到，以上這些問題并沒有實際上真正阻礙移動機器人市場的增長。誠然，一些資本支出的計劃被暫停，但自動化仍是一個不可逆的長期趨勢——疫情導(dǎo)致持續(xù)的勞動力短缺，使得物流倉不得不加快自動化的升級改造，以減少對人力的依賴。至于電子商務(wù)行業(yè)，即便其發(fā)展看起來似乎陷入了停滯期，其實際滲透率仍比疫情前高得多。綜合來看，市場對移動機器人的需求持續(xù)強勁。

　　長期來看，全球移動機器人市場蘊藏潛力

　　如果把眼光放得更長遠(yuǎn)，我們看到移動自動化市場長期增長的驅(qū)動力將一如既往地強勁，未來五年絲毫沒有減弱的跡象，這些驅(qū)動力包括勞動力稀缺、勞動力成本上升，電子商務(wù)增長以及柔性制造轉(zhuǎn)型等。

　　受這些因素推動，2022年至2027年，移動機器人的出貨量預(yù)計將以每年約50%的速度增長。

　　盡管增速迅猛，整體移動機器人市場的滲透率到2027年依然非常有限，這也從另一個側(cè)面說明了該市場蘊藏的潛力：

　　量化到具體數(shù)字，以現(xiàn)有的預(yù)測增速來看，2027年部署的所有叉車中，只有2%將實現(xiàn)完全自動化；全球各地的倉庫中，只有14%將部署用于訂單履行的AMR機器人。

　　物料搬運自動化的發(fā)展將推動移動機器人市場的收入增長

　　物料搬運自動化是移動機器人市場營收增長的一大關(guān)鍵驅(qū)動力。其中，輸送解決方案將占總營收的絕大部分。到2027年，物料搬運AGV和AMR的總營收將從目前的不到30億美元增加到85億美元以上。屆時，這一細(xì)分市場將超過100萬臺，占移動機器人總部署量的近四分之一。

　　區(qū)域市場的差別

　　中國的移動機器人市場與歐美市場有很大不同。與歐美的本土廠商相比，中國供應(yīng)商青睞體積更小、成本更低的機器人，但其較低的平均售價可能會拉低一些廠商營收的增長。

　　從市場規(guī)模來看，未來5年內(nèi)，中國市場將占全球移動機器人出貨量的40%以上，其中“貨架到人”機器人將占據(jù)相當(dāng)大的一部分比例。

　　與此同時，美國和EMEA（歐洲、中東和非洲地區(qū)）市場也將蓬勃發(fā)展，尤其是訂單履行機器人將保持強勁增長，舉個例子，我們預(yù)計“人到貨”機器人在該地區(qū)的銷售收入預(yù)計將在2027年達到約27億美元。

　　疫情后的積極回暖

　　2021年，全球移動機器人市場從相對疲軟的2020年大幅回升，出貨量達到10萬臺，營收增長35%。這一增長，一方面受益于2020年的低基數(shù)（尤其是上半年訂單量的巨幅下降），另一方面，則是因為2020年四季度訂單的強勁表現(xiàn)（一些供應(yīng)商在11月和12月收到的訂單約占其年度總訂單的50%，而這些訂單大部分轉(zhuǎn)化為2021年初的實際收入）。值得一提的是，這一增長主要來自無人叉車和移載機器人這兩個細(xì)分市場，它們在2021年貢獻了同比增量收入中的60%。

　　寫在最后

　　與所有行業(yè)一樣，移動機器人受到了全球疫情的沖擊，但這個行業(yè)的反彈比大多數(shù)行業(yè)所經(jīng)歷的要更快也更強烈。其銷量的飆升在一定程度上是因為許多公司轉(zhuǎn)向移動機器人，以緩解新冠疫情引發(fā)的勞動力短缺。而且，作為面向未來的一種方式，各行業(yè)及公司將繼續(xù)投資于自動化，這將積極推動移動機器人未來幾年的增長。

　　最后，正如前文所述，盡管該市場增速迅猛，但移動機器人的應(yīng)用還遠(yuǎn)未達到飽和——即使到2027年，移動機器人的滲透率仍將很低，屆時，全球也僅僅將有14%的倉庫有用于訂單履行AMR機器人的部署。