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匯川技術(shù)2016年上半年?duì)I收增長(zhǎng)25-35%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)12-22%,基本符合市場(chǎng)預(yù)期。公司發(fā)布業(yè)績(jī)公告,預(yù)計(jì)公司2016年上半年?duì)I業(yè)收入13.90-15.01億元,同比增長(zhǎng)25%-35%,歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)3.70-4.03億元,同比增長(zhǎng)12%-22%;公司第二季度營(yíng)業(yè)收入8.22-9.33億元,同比增長(zhǎng)25.13%-42.05%,歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)2.30-2.63億元,同比增長(zhǎng)12.94%-29.14%。若按照業(yè)績(jī)預(yù)告的中值估計(jì),公司上半年?duì)I業(yè)收入14.45億元,同比增長(zhǎng)30%,歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)3.86億元,同比增長(zhǎng)17%,對(duì)應(yīng)EPS為0.24元;第二季度營(yíng)收8.78億元,同比增長(zhǎng)33.59%,凈利潤(rùn)2.47億,同比增長(zhǎng)21.04%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要是新能源汽車電控、通用伺服、通用變頻增長(zhǎng)以及江蘇經(jīng)緯軌道交通的并表。

新能源客車電控二季度高速增長(zhǎng),物流車電控持續(xù)增長(zhǎng),乘用車領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)批量銷售,預(yù)計(jì)板塊全年將實(shí)現(xiàn)50%增長(zhǎng)。公司新能源汽車電控一季度受核查騙補(bǔ)影響有所下滑,隨著核查騙補(bǔ)臨近尾聲,公司4、5月份新能源汽車電機(jī)控制器訂單大幅好轉(zhuǎn),今年1-5月訂單預(yù)計(jì)近5000臺(tái),預(yù)計(jì)上半年新能源汽車電機(jī)控制器增長(zhǎng)在70%左右?？蛙囶I(lǐng)域,預(yù)計(jì)由于補(bǔ)貼政策的調(diào)整,今年新能源客車車型在8米以上的比例會(huì)增加,進(jìn)而電機(jī)控制器的售價(jià)也會(huì)提升,預(yù)計(jì)全年公司新能源客車電控將有較好增長(zhǎng)。物流車領(lǐng)域,公司電機(jī)控制器訂單充足,我們預(yù)計(jì)下半年物流車車型將進(jìn)入新能源汽車推廣應(yīng)用目錄,公司物流車電控也將取得較快增長(zhǎng)。乘用車領(lǐng)域,公司的電控已在幾家客戶試機(jī)或銷售,我們預(yù)計(jì)下半年公司將實(shí)現(xiàn)批量銷售。此外,公司的充電樁產(chǎn)品也已進(jìn)入客戶供應(yīng)商體系。公司目標(biāo)新能源汽車板塊全年實(shí)現(xiàn)30-50%增長(zhǎng),我們預(yù)計(jì)將有50%增長(zhǎng)。

通用伺服增長(zhǎng)較好,通用變頻和電梯一體機(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng),軌道交通業(yè)務(wù)下半年預(yù)計(jì)將翻倍增長(zhǎng)。通用伺服主要下游行業(yè)3C、鋰電景氣度較好,我們預(yù)計(jì)上半年將有40%增長(zhǎng),全年將有50-60%增長(zhǎng)。注塑機(jī)專用伺服去年下降約9%,公司的全電動(dòng)伺服今年開(kāi)始推廣,預(yù)計(jì)上半年將有20%增速,全年將有較好增長(zhǎng)。公司通用變頻器去年業(yè)績(jī)逐季好轉(zhuǎn),今年主要下游行業(yè)需求較去年有所增長(zhǎng),上半年預(yù)計(jì)有近20%增長(zhǎng),預(yù)計(jì)全年會(huì)有15-20%增長(zhǎng)。電梯一體機(jī)受益于市場(chǎng)份額的提升和在外資大客戶的開(kāi)拓,預(yù)計(jì)上半年將會(huì)有10%以上增長(zhǎng),2016全年增速預(yù)計(jì)在5-10%。江蘇經(jīng)緯去年7月開(kāi)始并表,去年下半年貢獻(xiàn)收入6501萬(wàn),今年一季度收入1900萬(wàn),預(yù)計(jì)上半年收入在5000-6000萬(wàn),蘇州地鐵3號(hào)線共4.26億訂單將在2016/2017年逐步交付,預(yù)計(jì)全年將有望實(shí)現(xiàn)2億以上收入。

銷售費(fèi)用率和管理費(fèi)用率有所增長(zhǎng),非經(jīng)常性損益約2500萬(wàn)。公司上半年銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用增速高于收入增速,這是公司歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)增速低于收入增速的主要原因。期間費(fèi)用率的上升主要是由于公司去年上半年人員控制偏緊,下半年增加了銷售、生產(chǎn)和研發(fā)等人員的配備,去年員工總數(shù)增長(zhǎng)24%。

公司將繼續(xù)控制人員擴(kuò)張以控制費(fèi)用,我們預(yù)計(jì)下半年公司的銷售和管理費(fèi)用增速會(huì)低于收入增速,全年增速預(yù)計(jì)和收入增速相當(dāng)。公司上半年非經(jīng)常性損益2500萬(wàn),較去年同期增長(zhǎng)31%,預(yù)計(jì)主要是政府補(bǔ)貼和理財(cái)收益。

追加產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金出資額,加速新能源汽車和智能制造布局,收購(gòu)上海萊恩完善機(jī)械傳動(dòng)領(lǐng)域,打造工業(yè)4.0龍頭標(biāo)的。公司今年1月公告,出資1.4億元成立投資歐洲德語(yǔ)區(qū)的并購(gòu)基金,布局新能源汽車和智能制造領(lǐng)域。7月12日公司公告追加認(rèn)繳出資3.6億元,將累計(jì)認(rèn)繳出資5億元,我們預(yù)計(jì)此并購(gòu)基金在歐洲的產(chǎn)業(yè)布局將提速。公司去年10月公告擬使用不超過(guò)人民幣8億元,發(fā)起設(shè)立或參與發(fā)起設(shè)立多個(gè)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金,并在去年11月公告將出資1億元與招科創(chuàng)新成立智能裝備與硬件產(chǎn)業(yè)投資基金,我們預(yù)計(jì)公司后續(xù)仍將發(fā)起或參與發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金,加速公司在核心部件、MES系統(tǒng)、系統(tǒng)集成等方向布局。

匯川作為我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化龍頭企業(yè),在變頻器、控制器、伺服等核心零部件領(lǐng)域掌握核心技術(shù)優(yōu)勢(shì),公司在5月公告設(shè)立深圳沃爾曼建設(shè)精密軸承及相關(guān)精密機(jī)械部件平臺(tái),6月底收購(gòu)滾珠絲杠公司上海萊恩,進(jìn)一步完善匯川技術(shù)在機(jī)械傳動(dòng)領(lǐng)域的產(chǎn)品和整體解決方案。公司目標(biāo)成為世界一流的工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)商,將不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,有望率先成為工業(yè)4.0的巨頭。